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經濟增速換擋核心在制造業升級5G突破點或是工業級應用

當前國家經濟發展的核心是通過制造業升級,以實現經濟的換擋轉型,大力發展5G并非只為了通信商用,5G的真正使命是為工業制造業升級提速助力,從而推動經濟高質量發展。

5G是數字經濟的基礎設施

日前,國務院常務會議指出,要對“互聯網++”、平臺經濟等加大支持,壯大數字經濟新業態。從數字經濟的規模上來看,2018年我國數字經濟總量達到31.3萬億元,占GDP比重超過三分之一,達到34.8%,占比同比提升1.9個百分點。數字經濟蓬勃發展,推動傳統產業改造提升,為經濟發展增添新動能,2018年數字經濟發展對GDP增長的貢獻率達到67.9%,貢獻率同比提升12.9%,超越部分發達國家水平,成為帶動我國國民經濟發展的核心關鍵力量。

而數字經濟的發展依托于以5G等在內的“新基建”,數字經濟和5G等是“兵馬”和“糧草”的關系,所謂兵馬未動、糧草先行。

5G作為支撐經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施,不僅在助力疫情防控、復工復產等方面作用突出,也在穩投資、促消費、助升級、培植經濟發展新動能等方面潛力巨大。專家認為,5G投資將直接帶來電信運營業、設備制造業和信息服務業快速發展,并通過產業間的關聯效應,帶動各行業擴大信息通信技術應用投資,增強投資帶動遞增效應,將與人工智能、數據中心等數字基礎設施一起,構建一個全社會廣泛參與、跨行業融合創新的生態系統。

為什么要大力發展5G,并不是簡單因為網速的問題,更是信息化社會的基石。

國家大力扶持5G建設

正因為5G的重要性,我國對5G的投資支持力度非常之大。

首先,5G頻譜的無償劃撥。國外,如印度將5G頻譜拍賣,按照現在的底價規定,每家電信運營商將為每100MHz頻譜支付高達5000億-5500億印度盧比(72億美元)。我國劃撥給移動260M,電信聯通各100M,廣電160M則是無償的。

其次,政策扶持力度大。在政策層面上,國家對5G的支持不遺余力,不僅及時的分配了頻譜,發放了5G商用牌照,更給各相關企業各方面的政策便利。

再次,資金補助。各地直接補貼運營商建5G基站,深圳補貼1.5萬給SA基站;廣州等地都給予了補助。

根據三大運營商公布的數據,目前國內開通的基站已超15萬個,到2020年底,計劃將累計開通超過55萬個5G基站。再加上廣電,國內四家運營商的5G基站建設規模將達到60萬個。以此計算,當下運營商已完成25%左右的任務。

其中,中國電信于3月12日召開全國5G二期工程建設任務部署會,計劃在三季度率先完成全國25萬5G基站共建工作,力爭率先實現5G SA商用。3月20日,中國電信公布了2020年2月主要運營數據顯示,當月中國電信移動用戶數凈減560萬戶,移動用戶數累計3.304億戶,其中,中國電信5G套餐用戶數累計1073萬戶,這是中國電信首次在月度主要運營數據中公布5G套餐用戶數。

5G發展空間大帶來投資機遇

在當前的5G發展進程中,中國首次踏入第一批商用陣營,并以最大的建設規模領先全球。談及2020年5G的規模商用,博時基金經理尹浩表示,5G基建首先是大規模基站的建設。“5G采用毫米波技術決定了5G需要建造大量基站,特別是小基站,2019年中國建成5G基站13萬站,預期2020年將新建設70萬站。目前正處于規模建設的開始階段。”如此大規模的5G基站建設,將會引領上游硬件設備提供商對5G軟硬件的研發和生產。其次,5G網絡的形成會推動新的終端設備的研發和生產,包括手機、無人機、檢測設備、智能家居等。5G和行業結合發展會帶來新的應用以及新的商業模式,將產生顯著的經濟效益與機遇。根據中國信通院《5G經濟社會影響白皮書》預測,2030年,5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億元和10.6萬億元。由此可見,5G將從上游設備、中游終端及下游應用整個產業鏈來引領下一輪投資周期。

5G所帶來的投資機會貫穿整個產業鏈。上游機會主要集中于5G基站建設,主設備商將率先受益,這些主設備商提供基站、傳輸和核心網傳輸設備;5G建網階段,上游模塊和元器件類公司屬值得關注的投資標的,在上游模塊和元器件重點關注濾波器、PCB、天線和光模塊的需求增長。中游終端方面,5G手機規模量產將會帶來大量手機基帶芯片、射頻前端芯片、天線的需求。下游應用方面,當前5G應用仍在探索期,媒體娛樂消費升級仍是5G時代較大商機。

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